Die jüngste Umfrage „Praxis und Erwartungen im Bereich des Forderungsinkassos“ von Cabinet ARC/IFOP zeigt, dass unter den Unternehmen ein Klima der Unsicherheit herrscht, verbunden mit Sorgen um ihre Geschäftstätigkeit und eine mögliche künftige wirtschaftliche Verschlechterung. Auch der Trend zu einer zurückhaltenderen Kreditvergabe seitens der Banken gibt den befragten Unternehmen Anlass zur Sorge.
Anhaltende Bedenken
Auf makroökonomischer Ebene herrscht in den Unternehmen weiterhin eine gewisse Besorgnis. Tatsächlich äußern mehr als zwei Drittel der Führungskräfte Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Frankreich in den nächsten sechs Monaten. Diese vorsichtige Haltung zeugt von den Unsicherheiten, die im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld weiterhin bestehen. Was die Zinssätze betrifft, so rechnet mehr als ein Drittel der Unternehmen (nämlich 64 %) bis zum Jahresende mit einem Anstieg.
Zudem ist eine große Mehrheit der Unternehmen (96 %) der Ansicht, dass die wirtschaftliche Lage zu einem Anstieg der Insolvenzen führen könnte. Etwa ein Drittel von ihnen rechnet sogar mit einem „erheblichen“ oder gar „extrem erheblichen“ Anstieg, was die wachsenden Herausforderungen verdeutlicht, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind.
Dieser Pessimismus spiegelt sich auch in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen wider: 80 % der Führungskräfte rechnen für das zweite Halbjahr 2024 nicht mit einem Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit, und 16 % von ihnen erwarten sogar einen Rückgang.
Ein Rückzug der Finanzinstitute
Ein Großteil der befragten Unternehmen nimmt eine zunehmende Zurückhaltung der Banken gegenüber Kleinstunternehmen und KMU wahr. Tatsächlich geben 60 % der Geschäftsführer an, dass sich die Banken von Kleinstunternehmen und KMU zurückziehen. Diese Unternehmen sind der Ansicht, dass die Banken sie weniger unterstützen und nun der Rückzahlung des staatlich garantierten Darlehens (PGE) Vorrang vor jeder anderen Form der finanziellen Unterstützung einräumen.
Herausforderungen im Bereich der Liquiditätssteuerung
Die Unternehmen heben die Herausforderungen im Bereich des Liquiditätsmanagements hervor, mit denen ihre Kunden konfrontiert sind. Etwa ein Viertel von ihnen geht davon aus, dass ihre Kunden ihre Verbindlichkeiten (staatlich garantierte Kredite, Sozialabgaben, Investitionen, Rechnungen usw.) nicht begleichen können. Zudem versuchen 77 % der Kunden, ihren Liquiditätsbedarf durch die Verlängerung der Zahlungsfristen gegenüber Lieferanten auszugleichen. Auch andere Strategien kommen zum Einsatz, wie beispielsweise die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten durch fast die Hälfte der Unternehmen.
97 % der befragten Unternehmen sind der Ansicht, dass sich die Zahlungsfristen ihrer Kunden im ersten Quartal 2024 nicht verbessert haben, und 17 % geben an, dass sie sich verschlechtert haben. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Aussagen der im vergangenen September befragten Unternehmen, von denen 83 % der Ansicht waren, dass die Zahlungsfristen zum crisis-bedingten Anpassungsfaktor für das Cash-Management werden könnten.
Die Verkürzung der Zahlungsfrist von 60 auf 30 Tage
Die Unternehmen zeigen sich zurückhaltend gegenüber der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Maßnahme, die maximale Zahlungsfrist von 60 auf 30 Tage zu verkürzen. Obwohl die Hälfte der Unternehmen davon ausgeht, dass ihre Kunden diese neue Frist einhalten können, zeigen die Zahlen gemischte Aussichten hinsichtlich der erwarteten Auswirkungen. Nur 26 % der Unternehmen sind der Ansicht, dass diese Verkürzung tatsächlich zu einem Rückgang der Insolvenzanträge führen könnte, während 60 % glauben, dass dies keine Auswirkungen auf Zahlungsrückstände haben wird. Diese Skepsis lässt sich dadurch erklären, dass sehr viele Unternehmen bereits jetzt unter Zahlungsverzögerungen leiden, obwohl die 2008 eingeführte Regelung hinsichtlich der Zahlungsfristen großzügiger ist. Zudem glauben nur 50 % der Unternehmen , dass ihre Kunden in der Lage sein werden, eine maximale Zahlungsfrist von 30 Tagen einzuhalten.
Trotz des allgemeinen Pessimismus hinsichtlich der französischen Wirtschaft und der Zinssätze zeigt sich eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, was die Zukunft der Unternehmen betrifft. Der Trend zur finanziellen Zurückhaltung der Banken macht die Herausforderungen im Bereich der Liquiditätssteuerung noch komplexer. Der Vorschlag der Europäischen Kommission, die Zahlungsfristen zu verkürzen, spaltet die Unternehmen und verdeutlicht die Notwendigkeit differenzierter Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen in Bezug auf Liquidität und Solvenz.
Denis Le Bossé, Präsident von „ Cabinet ARC “, erklärt:
„In einem düsteren Umfeld, in dem Kleinstunternehmen und KMU weiterhin unter einem strukturellen Mangel an Eigenkapital leiden, was zu immer mehr Unternehmensinsolvenzen führt, und in dem 68 % der Unternehmen davon überzeugt sind, dass sich die wirtschaftliche Lage in Frankreich weiter verschlechtern wird, gewinnen Zahlungsfristen zunehmend an Bedeutung. Letztere werden nach wie vor von einer sehr großen Mehrheit (77 %) als das wichtigste Mittel angesehen, um den Liquiditätsbedarf auszugleichen. Und obwohl die meisten Großunternehmen vorbildliche Praktiken anwenden und die „Name-and-Shame“-Strategie, die es dem Staat ermöglicht, Verstöße öffentlich anzuprangern, abschreckend wirken soll, nutzen einige weiterhin ihre marktbeherrschende Stellung aus, um ihren Lieferanten restriktive Zahlungsbedingungen aufzuerlegen, da die derzeitige Höchststrafe für sie finanziell gesehen nur eine Nebensache ist. Angesichts dieser Feststellung haben die Unternehmen mit einer Zustimmung von über 70 % deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die von der DGCCRF gegen Unternehmen, die ihre Rechnungen nicht fristgerecht begleichen, verhängten Geldbußen proportional zu den von diesen erzielten Gewinnen festgelegt werden sollten, damit sie zu wirklich wirkungsvollen und effizienten Sanktionen werden.“
Diese Umfrage wurde vom 17. bis zum 29. April telefonisch bei einer repräsentativen Stichprobe von 200 Unternehmen mit 50 und mehr Mitarbeitern durchgeführt.